Checklist de Activos e Insumos de Marketing
Resumen Ejecutivo
Objetivo: Verificar en reuniones si Marketing dispone de la información, aprobaciones, materiales y accesos necesarios para ejecutar el piloto PROINED / Guayllabamba.
Cómo usarlo: Revisar cada categoría, confirmar la evidencia recibida y actualizar el estado. Un elemento solo pasa a verde cuando la evidencia esperada está disponible y autorizada cuando corresponde.
Quién debe mantenerlo actualizado: Marketing mantiene el checklist. Cada responsable entrega o confirma su evidencia. Roberto y Carlos autorizan los elementos que les corresponden.
Convención
- 🟢 Disponible: existe evidencia suficiente para utilizar el insumo.
- 🟡 Parcial: existe información o trabajo previo, pero falta confirmación, configuración o autorización.
- 🔴 Pendiente: no existe evidencia suficiente o el elemento está bloqueado.
Estado General
| Categoría | Estado |
|---|---|
| Información del proyecto | Pendiente |
| Identidad | Pendiente |
| Información comercial | Pendiente |
| Activos visuales | Pendiente |
| Marketing | Parcial |
| Tecnología | Parcial |
| Legal | Pendiente |
Información del proyecto
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Ficha oficial del proyecto | Pendiente | Julio | Documento con ubicación, accesos, servicios, diferenciales y restricciones verificadas | La información disponible está dispersa. |
| Inventario y lotización oficiales | Pendiente | Julio; autoriza Roberto | Inventario fechado, lotizado y aprobado | Las fuentes presentan cantidades distintas. |
| Planos, mapa y accesos | Pendiente | Julio | Archivos utilizables con referencia del proyecto | No existen archivos visuales entre las fuentes disponibles. |
| Información comunicable de la fase anterior | Parcial | Julio; revisa Carlos | Cifras y material autorizados para comunicación | Existen menciones, pero no evidencia oficial aprobada. |
Identidad
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Nombre, marca y razón social | Pendiente | Roberto | Decisión escrita sobre la identidad que firma la comunicación | La decisión continúa abierta. |
| Identidad visual | Pendiente | Marketing; autoriza Roberto | Logo, paleta, tipografías, firma visual y restricciones de uso aprobadas | Marketing puede organizar la aplicación cuando Roberto defina la marca. |
| Aprobador final de Marketing | Pendiente | Roberto | Confirmación nominal de quién autoriza piezas y publicación | No existe confirmación explícita. |
Información comercial
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Alcance y canales del piloto | Parcial | Carlos y Roberto | Confirmación del alcance y de los canales autorizados | Facebook, Instagram, SDR y dos brokers están documentados; falta ratificación. |
| Objetivo comercial | Pendiente | Carlos; autoriza Roberto | Objetivo, resultado esperado y criterio de éxito confirmados | No existe una definición cerrada para el piloto restringido. |
| Perfiles de cliente | Parcial | Carlos; autoriza Roberto | Perfiles Alto, Medio y Accesible ratificados para operación | Los perfiles están documentados, pero no aprobados explícitamente. |
| Propuesta de valor comunicable | Parcial | Carlos; autoriza Roberto | Mensajes sustentados y autorizados para cada perfil | Existen mensajes base; faltan producto, oferta y respaldo legal. |
| Hoja Oficial de Precios | Pendiente | Por definir; autoriza Roberto | Precios, reserva, cuotas, descuentos y vigencia aprobados | Bloquea la oferta y el Perfil Accesible. |
| Condiciones de financiamiento | Pendiente | Por definir; autoriza Roberto | Cuota inicial, cuotas, plazos, formas de pago y restricciones aprobadas | El financiamiento se menciona sin condiciones oficiales. |
| Condiciones comerciales comunicables | Pendiente | Carlos; autoriza Roberto | Lista de condiciones que Marketing, SDR y brokers pueden comunicar | Depende de inventario, precios, financiamiento y legal. |
Activos visuales
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Fotografías terrestres y aéreas | Pendiente | Por definir; revisa Marketing | Archivos actuales con autorización de uso | Se mencionan fotografías previas, pero no están disponibles entre las fuentes. |
| Video, drone y recorrido | Pendiente | Por definir; revisa Marketing | Videos utilizables, incluido material geolocalizado cuando corresponda | Se menciona material previo y necesidad adicional, sin archivos disponibles. |
| Renders y representaciones | Pendiente | Por definir; revisa Marketing | Renders y plano comercial autorizados | Pueden omitirse si la estrategia aprobada utiliza material real suficiente. |
| Testimonios y material de fase anterior | Pendiente | Por definir; revisa Carlos | Testimonios, cifras y permisos de uso aprobados | Puede completarse durante el piloto; no bloquea el inicio por sí solo. |
| Documentación legal visualizable | Pendiente | Por definir; autoriza Roberto | Documentos que Legal permite mostrar y formato autorizado | Depende del expediente y del resumen legal. |
| Derechos de uso de activos | Pendiente | Por definir; revisa Marketing | Confirmación de propiedad o autorización de cada activo | Debe verificarse antes de aprobar piezas finales. |
Marketing
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia para perfiles Alto y Medio | Parcial | Marketing; revisa Carlos | Estrategia revisada con objetivo, canales y mensajes | Puede desarrollarse mientras se completan otros insumos. |
| Estrategia del Perfil Accesible | Pendiente | Marketing; autoriza Roberto | Estrategia final con precios, financiamiento y respaldo legal aprobados | No finalizar contenido mientras continúe el bloqueo comercial. |
| Mensajes y llamadas a la acción por perfil | Parcial | Marketing; revisa Carlos | Mensajes y llamadas a la acción listos para aprobación | Existen mensajes base; faltan oferta y legal. |
| Arquitectura de campañas | Parcial | Marketing; revisa Carlos | Estructura de campañas para los perfiles habilitados | Puede prepararse sin activar campañas. |
| Paquete mínimo de piezas Alto y Medio | Pendiente | Marketing; revisa Carlos | Piezas revisadas con marca, activos, mensaje y destino definidos | Depende de identidad y activos autorizados. |
| Convención de UTMs | Parcial | Marketing; revisa Carlos | Convención aplicada a fuente, medio, campaña, perfil y creativo | La capacidad está documentada; falta aplicación completa al piloto. |
| Modelo mínimo de medición | Parcial | Marketing; revisa Carlos | Definición de indicadores, fuente y lectura del reporte | Puede prepararse antes del lanzamiento. |
| Presupuesto y distribución inicial | Pendiente | Por definir; autoriza Roberto | Monto disponible y distribución autorizada | Marketing puede recomendar la distribución, pero no liberar fondos. |
| Aprobación final de publicación | Pendiente | Roberto | Registro de autorización de piezas, canales, oferta y destino | Nada se considera aprobado solo por estar entregado. |
Tecnología
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Facebook, Instagram y entorno publicitario | Parcial | Marketing; revisa Alex | Cuentas operativas bajo propiedad confirmada | Los canales están definidos; falta evidencia completa de configuración. |
| Cuenta publicitaria y método de pago | Pendiente | Por definir; autoriza Roberto | Cuenta disponible y método de pago válido | Necesario para activar campañas. |
| Destino de captación | Pendiente | Marketing; revisa Carlos | Formulario o página aprobada con destino correcto | Puede utilizarse un formulario nativo si así se define. |
| WhatsApp de recepción | Pendiente | Por definir; revisa Carlos | Número, propietario, horario y derivación confirmados | Marketing entrega la llamada a la acción, pero no opera el canal. |
| Accesos individuales y propiedad digital | Parcial | Alex; autoriza Roberto | Lista de usuarios, roles, propietarios y recuperación | Está solicitada la trazabilidad por usuario. |
| Proyecto y flujo base en Sperant | Parcial | Alex; revisa Carlos | Proyecto, usuarios, campos, embudo y asignación mínimos configurados | La capacidad está documentada; falta evidencia del piloto. |
| Integración entre Meta y Sperant | Parcial | Alex; valida Carlos | Lead registrado con origen, campaña y asignación esperada | Falta validación completa. |
| Prueba completa de captación | Pendiente | Alex; valida Carlos | Evidencia desde anuncio o formulario hasta recepción y asignación en Sperant | Bloquea publicación y lanzamiento. |
| Medición publicitaria | Pendiente | Marketing; revisa Alex | Medición mínima funcionando en el destino elegido | Depende del entorno publicitario y del destino de captación. |
Legal
| Activo / Insumo | Estado | Responsable | Evidencia esperada | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Expediente legal mínimo | Pendiente | Responsable legal por definir; autoriza Roberto | Evidencia de legitimidad y modalidad aplicable | Solo existe una afirmación verbal sobre la modalidad. |
| Resumen legal comunicable | Pendiente | Responsable legal por definir; autoriza Roberto | Resumen y argumentos contra fraude aprobados | Marketing adapta el formato, no valida el contenido legal. |
| Privacidad y consentimiento | Pendiente | Responsable legal por definir; autoriza Roberto | Texto para formularios y consentimiento comercial aprobados | Necesario para configurar captación. |
| Restricciones de comunicación | Pendiente | Responsable legal por definir; autoriza Roberto | Lista de afirmaciones y usos permitidos o restringidos | Necesario para aprobar mensajes y piezas. |
Activos críticos pendientes
- Inventario y lotización oficiales.
- Nombre, marca y razón social.
- Hoja Oficial de Precios.
- Condiciones de financiamiento.
- Expediente y resumen legal comunicable.
- Privacidad, consentimiento y restricciones de comunicación.
- Paquete de fotografías y activos visuales autorizados.
- Destino de captación y WhatsApp de recepción.
- Accesos e integración entre Meta y Sperant.
- Prueba completa de captación aprobada.
Próximas entregas esperadas
- Julio entrega la ficha oficial, el inventario y la lotización.
- Roberto confirma nombre, marca, razón social y aprobador final.
- Los responsables por definir entregan precios y financiamiento para autorización de Roberto.
- El responsable legal entrega expediente, resumen, privacidad y restricciones para autorización de Roberto.
- Julio y los responsables por definir entregan los activos visuales con autorización de uso.
- Alex confirma accesos y documenta la integración y la prueba completa de captación.